轩辕黄帝要选十二动物担任宫廷卫士，猫托老鼠报名，结果老鼠忘了，从此猫见老鼠就寻仇。
原本推牛为首，老鼠偷偷爬上牛背占先机。
虎和龙不服气，被封为山神和海神，排在牛的后面。
兔子不服，要和龙赛跑，兔子跑到龙前面。
狗不乐意，一气之下咬伤兔子，被罚倒数第一。
蛇、马、羊、猴、鸡之间还经过一番较量，最后猪跑来占据末席。
